Русской медной компании предоставлен синдицированный предэкспортный кредит на сумму $250 млн США

Координирующие уполномоченные организаторы и букраннеры Natixis, Societe Generale Corporate&Investment Banking и ОАО АКБ «Росбанк» информируют об успешном закрытии сделки по предоставлению синдицированного предэкспортного кредита в сумме 250 млн долларов США ЗАО «РМК» (Группа Русская медная компания) вместе с 8 кредиторами.

Процесссиндикации продемонстрировал высокий интерес к сделке со стороны как банков, так и других групп инвесторов (в частности, фондов) и завершился переподпиской. В результате 8 кредиторов присоединились к Координирующим Уполномоченным Организаторам:

• Нордеа Банк, SberbankEurope и Альфа банк в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов;

• AmsterdamTradeBank, Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) и Galena в качестве ведущих организаторов;

• FIMBank и Federated выступили Организаторами.

Natixis выполняет роль Агента по кредиту и обеспечению, «Натиксис Банк» и ОАО АКБ «Росбанк» являются паспортными банками.Юридическим консультантом кредиторов выступил HoganLovells. Предэкспортный кредит для ЗАО «РМК» в сумме 250 млн долларов США сроком на 5 лет обеспечен выручкой от экспортных контрактов напоставку медных катодовикатанки и гарантиями производственных подразделений Группы Русская медная компания. Цель привлечения финансирования - рефинансирование текущей задолженности и финансирование общекорпоративных целей Заемщика и Группы Русская медная компания.

ЗАО «Русская медная компания» - основное торговое подразделение Группы Русская медная компания, также осуществляющее корпоративное управление основными производственными активами Группы. РМК является третьим в России производителем медных катодов и вторым производителем медной катанки. Группа реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и на международном. Также Группе принадлежат производственные активы в Казахстане. Подтвержденные запасы меди (JORC) РМК - до 1 029 млн тонн с содержанием меди до 6 млн тонн, запасы цинка – до 3,3 млн тонн, золота – 5 млн унций и серебра – 91 млн тонн. В 2012 году объем производства меди в медном концентрате Группой РМК составил 94 тысяч тонн.Объем производства медных катодов, переработанных в медную катанку,составил 145 тысяч тонн, производство цинка составило 12 тысяч тонн, производство золота и серебра составило 4 тонны (129 тысяч унций) и 121,5 тонна (3,9 млн унций) ,соответственно.