Вышел новый релиз Monitor CRM. Расширены возможности работы с предварительными заказами и проектами

25 января 2013 года вышел релиз Monitor CRM 4.0.19. Добавлены новые возможности предварительного резервирования заказа, расширена аналитика в работе с проектами, добавлен ряд важных сервисных возможностей.

Что нового:

1. Резервирование товара, еще не поступившего на склад (конфигурация «Поставки оборудования»)

В некоторых компаний бывает следующая ситуация: менеджеры по продажам принимают заявки от клиентов, и еще до прихода товара на склад необходимо зарезервировать позиции под конкретные заказы. Теперь такая возможность реализована в конфигурации «Поставки оборудования». При фактическом поступлении товара часть поставки сразу оказывается в резерве, остальное попадает в остатки.

2. Отображение поступлений на склад в Ежедневнике (конфигурация «Поставки оборудования»)

Расширены информационные возможности модуля «Ежедневник»: теперь менеджер, который заказал для клиента определенные товары, сразу увидит факт их поступления в Ежедневнике.

3. Индивидуальная нумерация документов компаний холдинга

Возможность работы в единой базе Monitor CRM для нескольких юридических лиц одновременно появилась уже в предыдущих релизах. Новый релиз позволяет при выписке документов автоматически включать в номер документа признак конкретного юридического лица. Соответственно, это облегчает управление документооборотом внутри холдинга.

4. Экспорт/импорт собственных юридических лиц из 1С:Предприятие

В предыдущих релизах Monitor CRM введена полноценная поддержка нескольких юридических лиц. Теперь их можно синхронизировать с 1С:Предприятие так же, как и клиентов.

5. Проверка прав доступа при отображении дерева физических лиц

Бывает, что не все сотрудники компании должны иметь доступ к информации о клиентах, с которыми вы работаете. Например, рядовому менеджеру не обязательно знать данные топ-менеджеров, с которыми ведет переговоры руководство. Теперь просмотр таких данных можно ограничить правами доступа.

6. В проектах добавлены сводные таблицы «оплата/отгрузки», «заявки/оплата», «заявки/отгрузки», «исходящая оплата/закупки»

Это дает возможность быстро оценить экономику проекта. Например, сразу увидеть, какие счета и отгрузки по проекту оплачены, какова задолженность перед поставщиками и т. п. Раньше аналогичный отчет можно было получить с помощью выборки, но теперь это сделать гораздо проще.

7. Выбор этапа проекта в документах

В любом документе или контакте теперь гораздо проще указать конкретный этап проекта, если ранее проект уже был указан.

8. Импорт банков из справочника БИК

В Monitor CRM можно загрузить официальный справочник банков ЦБ.

Дополнительно добавлен ряд сервисных функций.